Réalisé par Zoia Trofimova.
Film de 18 minutes produit par Imaka Films.
Un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui devient un jour un grand lion bleu. Mais les villageois ont peur, ils se méfient de cet étranger à l'air effrayant et le chassent. Alors, le paysan installe sa maison sur une charrette, récupère le lion et sa vache, puis s'en va. Seul reste sur place son bouleau qui n'a pas pu être déraciné...
Enregistrement des voix --- mai 2019